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Nos valeurs

Approche personnalisée

Lorsque nous rencontrons nos clients, nous réalisons un premier rendez-vous « découverte » afin de comprendre les problématiques de ces derniers.

Un client a des souhaits et des contraintes qui lui sont propres et qui évoluent au fil des années et des choix engagés. C’est ainsi que chaque patrimoine est unique et il est de notre devoir d’avoir une approche personnalisée et d'instaurer une relation de confiance puisque lors de nos échanges et notre accompagnement nous évoquons des sujets personnels comme la famille, le financier, la carrière, la transmission...


Indépendance

Une volonté de rester un cabinet indépendant avec la possibilité de travailler avec l’ensemble des fournisseurs du marché pour trouver la solution la mieux adaptée à nos clients.

Notre objectif étant en priorité de répondre au plus prêt de leur demande.

Notre cabinet tient à son indépendance et souhaite garantir à ses clients la sélection des produits ou solutions les mieux adaptées à leur problématique.


Confidentialité

Dès la première rencontre, nos clients sont amenés à nous confier des éléments très privés sur leur vie familiale, sur leur patrimoine.

Nous devons assurer nos clients d'une obligation absolue de confidentialité car nous touchons des données sensibles sur la vie de chacun.

Notre profession étant fortement règlementée nous sommes naturellement soumis au secret professionnel le plus strict.

Au-delà même de ces obligations légales, notre cabinet insiste sur  l’aspect moral et le respect dû à la confiance que nos clients nous  accordent.


Interprofessionalisme

Notre méthode de travail nous conduit à appréhender la situation de notre client dans son ensemble, ce qui nous confronte régulièrement à des domaines divers et variés.

Nous avons fait de l’inter-professionnalité une pratique indispensable dans notre cabinet.  Nous sommes entourés d’expert comptables, d’avocats, de notaires et de fiscaliste.

La gestion de Patrimoine dans sa globalité nécessite l’apprentissage de différents domaines de compétence.