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Gestion de patrimoine

Synthèse Finance est un cabinet indépendant, intervenant en Gestion de Patrimoine Haut de Gamme.

A partir d’un diagnostic patrimonial, nous élaborons votre stratégie globale et définissons avec vous les actions à mettre en œuvre pour la réalisation de vos objectifs.

Notre ambition est d’apporter à nos clients un conseil personnalisé. Notre offre patrimoniale repose sur un conseil adapté à vos objectifs et à l’évolution de votre situation. Nous offrons un accès privilégié à tous les produits de placement.

Patrimoine du dirigeant d'Entreprise

  • Optimisation du mode de détention de l’entreprise et de la rémunération du dirigeant ;
  • Optimisation de la détention de l’immobilier d’investissement ou d’exploitation attaché ;
  • Optimisation de la cession ou de la transmission de votre entreprise.


Patrimoine familial

  • Diversification de votre patrimoine et l’optimisation de son rendement ;
  • Optimisation de la transmission de votre patrimoine familial et
    de sa fiscalité ;
  • Préparation de votre retraite ;
  • Protection en cas d’incapacité de travail.